El CRM: tus oportunidades de venta por etapas
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El CRM te muestra en qué va cada persona interesada, y cuánta plata hay en juego. Cada columna es una etapa, desde el primer contacto hasta ganado o perdido. Cada tarjeta es una oportunidad. Cuando alguien avanza, arrastra su tarjeta a la siguiente etapa. Si estás en el celular, usa «Mover a». Para crear una, toca «Nueva oportunidad». Busca el contacto, escribe qué quiere y cuánto vale, y elige quién la lleva. Marca «Solo las mías» para ver solo tus oportunidades. Toca una tarjeta y ves su chat, sus datos, sus notas y sus tareas, sin salir del CRM. Cuando cierras la venta, pásala a ganado. Si se cae, pásala a perdido y anota por qué: así sabes qué mejorar. Y listo. Si te quedas en algún paso, escríbenos desde el botón de Ayuda: te respondemos ahí mismo.
Respuesta corta
En el menú, toca CRM. Cada columna es una etapa y cada tarjeta, una persona interesada con lo que quiere y cuánto vale. Arrastra la tarjeta (o usa «Mover a…») cuando avanza. Crea una con «+ Nueva oportunidad», marca «Solo las mías» para ver solo las tuyas y, al cerrar, pásala a Ganado; si se cae, a Perdido, con el motivo.
El CRM sale en el menú cuando tu cuenta lo tiene prendido. Si no lo ves, pídeselo a support@sixsuite.ai.
En esta guía
Paso a paso 6 pasos
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Paso 1: Abre el CRM
Toca CRM en el menú. Arriba ves En juego: la plata de las oportunidades abiertas. Cada columna es una etapa con su cantidad y su valor. En un negocio de servicios, de fábrica son Nuevo, Conversando, Propuesta enviada, Ganado y Perdido (una tienda trae otras, como Carrito / link enviado y Pagó); el dueño o un administrador las cambian en Configurar etapas.
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Paso 2: Mueve las tarjetas a medida que avanzan
Arrastra la tarjeta a la etapa nueva y suéltala. Si estás en el celular o prefieres no arrastrar, abre el menú Mover a… de la tarjeta y elige la etapa. Una tarjeta con Tarea vencida tiene algo pendiente que ya pasó de fecha.
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Paso 3: Crea una oportunidad
Toca + Nueva oportunidad. Busca el Contacto por nombre, celular o correo (o toca Crearlo nuevo), escribe Qué quiere, su Valor, la Etapa, el Responsable y, si quieres, el Cierre esperado. Toca Crear oportunidad.
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Paso 4: Mira solo las tuyas
Marca Solo las mías y toca Filtrar. También puedes buscar por título, nombre, celular o correo, o filtrar por Responsable y Origen. Con Quitar filtros vuelves a verlas todas.
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Paso 5: Ábrela para ver su chat, notas y tareas
Toca una tarjeta: se abre su ficha al lado, con el Chat (y el botón Responder en Conversaciones), los Datos, las notas y las Tareas. Ahí también cambias el valor, el responsable o la etapa y tocas Guardar cambios.
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Paso 6: Márcala como ganada o perdida
Cuando cierras la venta, pasa la tarjeta a Ganado. Si se cae, pásala a Perdido: te pregunta ¿Por qué se perdió? (por ejemplo «le pareció caro»). Escribe el motivo y toca Marcar como perdida. Así luego sabes qué mejorar.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen las tarjetas nuevas?
Las creas tú con «+ Nueva oportunidad» o llegan solas con los chats nuevos, según cómo el dueño o un administrador armaron tu CRM. Si tu negocio reparte los chats (CRM → Reparto), cada tarjeta llega con su responsable.
Moví una tarjeta y no se guardó
Si ves «No pudimos guardar el cambio», revisa tu internet y vuelve a moverla. Si tu rol solo deja mirar, verás «Solo puedes mirar»: pídele al dueño que revise tu rol.
¿Puedo volver a abrir una oportunidad perdida?
Sí. Muévela otra vez a una etapa en proceso: queda en su historial que se volvió a abrir.
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¿Te quedaste en algún paso?
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SixSuite es una plataforma de Six AI Studio (Colombia). Es para tiendas en línea, consultorios y negocios de servicios de Latinoamérica que venden por chat. · Actualizado el 10 de noviembre de 2026.
