Tareas: lo que tienes que hacer con cada cliente
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En Tareas está lo que tienes que hacer con cada cliente: llamar, mandar la cotización, confirmar una cita. Arriba ves tres números: las tareas para hoy, las vencidas, en rojo, y todas las pendientes. Para crear una, abre «Nueva tarea». Escribe qué hay que hacer, para cuándo, y quién la hace. Y toca «Crear tarea». Si la creas desde la ficha del cliente, o desde su tarjeta en el CRM, queda ligada a esa persona. Cuando la termines, toca el círculo y sale de tus pendientes. Y si una tarea se vence, a quien la tiene le llega un aviso en la campanita. Y listo. Si te quedas en algún paso, escríbenos desde el botón de Ayuda: te respondemos ahí mismo.
Respuesta corta
En el menú, toca Tareas (debajo de CRM). Arriba ves tres tarjetas: Para hoy, Vencidas y Pendientes. Crea una con «Nueva tarea»: qué hay que hacer, para cuándo y quién la hace, y toca «Crear tarea». Para dejarla ligada a un cliente, créala desde su ficha. Cuando la termines, toca el círculo. Si vence, a quien la tiene le llega un aviso en la campanita.
Tareas sale en el menú cuando tu cuenta tiene el CRM prendido. Si no la ves, pídela a support@sixsuite.ai.
En esta guía
Paso a paso 5 pasos
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Paso 1: Abre Tareas
Toca Tareas en el menú. Arriba hay tres tarjetas con su número: Para hoy (vencen hoy), Vencidas (ya pasaron; el número sale en rojo) y Pendientes (todo lo que falta). Toca una para ver esa lista.
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Paso 2: Crea una tarea
Abre Nueva tarea y escribe Qué hay que hacer (por ejemplo «Llamarlo para confirmar la cita»), Para cuándo (opcional), Quién la hace y, si quieres, Ligarla a una oportunidad y unas Notas. Toca Crear tarea.
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Paso 3: Créala desde la ficha del cliente
Para que quede ligada a una persona, abre su ficha en Contactos y, en Tareas, toca + Nueva tarea. También puedes crearla desde la tarjeta de la oportunidad en el CRM. Así, quien la abra sabe con quién es.
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Paso 4: Márcala hecha
Toca el círculo de la tarea: sale de la lista de pendientes. Si te equivocaste, toca otra vez para Volver a pendiente.
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Paso 5: Recibe el aviso cuando vence
Cuando una tarea pasa de su fecha, a quien la tiene (o a quien la creó, si no tiene responsable) le llega Tarea vencida en la campanita, una sola vez. En Hoy también ves la franja Tus tareas con las vencidas y las de hoy.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ver las tareas de todo el equipo?
El dueño y los administradores ven el filtro De quién: Mías, Todo el equipo o una persona. Elige y toca Ver.
¿Qué pasa si una tarea no tiene fecha?
Queda en Pendientes con «Sin fecha» y no avisa nunca. Ponle fecha si no quieres que se te pase.
No puedo crear tareas
Tu rol solo deja mirar. Pídele al dueño que revise tu rol en Ajustes → Equipo.
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SixSuite es una plataforma de Six AI Studio (Colombia). Es para tiendas en línea, consultorios y negocios de servicios de Latinoamérica que venden por chat. · Actualizado el 10 de noviembre de 2026.
