Contactos: la ficha del cliente y las notas del equipo
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En Contactos están todas las personas que te han escrito o te han comprado, cada una con su ficha. Para encontrar a alguien, escribe su nombre, su celular o su correo, y toca Filtrar. Toca a la persona y se abre su ficha. Arriba ves su etapa, su celular, desde cuándo es contacto y por dónde llegó. Si tu negocio usa la agenda, aquí ves sus citas. Y en Tareas, lo que falta hacer con ella. Créale una, por ejemplo: llamarla el jueves. En Notas del equipo, deja lo que los demás deben saber. Por ejemplo: prefiere que le escriban en la tarde. El cliente no la ve. Con las etiquetas ordenas a tus clientes: vip, empresa, o la que necesites. Y tu vendedor con inteligencia artificial marca a los interesados de alta calidad, para que los atiendas primero. Y listo. Si te quedas en algún paso, escríbenos desde el botón de Ayuda: te respondemos ahí mismo.
Respuesta corta
Entra a Contactos, busca por nombre, celular, correo o documento y toca a la persona: se abre su ficha. Arriba ves su etapa y el botón «Ver su chat»; más abajo, sus citas (si usas la Agenda), sus tareas, sus etiquetas y las Notas del equipo. Escribe una nota y toca «Guardar nota»: la ve todo tu equipo, nunca el cliente.
Las tareas, las etiquetas y «Más datos» salen en la ficha cuando tu cuenta tiene el CRM prendido. Si no las ves, pídeselas a support@sixsuite.ai.
En esta guía
Paso a paso 5 pasos
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Paso 1: Busca a la persona
Toca Contactos en el menú. En Buscar escribe su nombre, celular, correo o documento y toca Filtrar. También puedes filtrar por Llegó por (el canal) o por Etiqueta. Si no existe, créala con + Nuevo contacto.
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Paso 2: Abre su ficha
Toca su nombre. Arriba ves su etapa (Interesado, Cliente, Cliente recurrente o Inactivo), su celular y correo, desde cuándo es contacto y por qué canal llegó. Con Ver su chat abres su conversación en la Bandeja.
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Paso 3: Mira sus citas y sus tareas
Si tu negocio usa la Agenda, en Citas ves las suyas y, si puedes agendar, el botón Agendar cita. En Tareas ves lo que falta hacer con esa persona y creas una con + Nueva tarea (por ejemplo «Llamarla el jueves»).
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Paso 4: Deja una nota para tu equipo
En Notas del equipo escribe lo que los demás deben saber (por ejemplo «prefiere que le escriban en la tarde») y toca Guardar nota. Cada nota queda con la fecha y quién la escribió. El cliente no la ve.
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Paso 5: Ponle etiquetas
En Etiquetas escribe una (por ejemplo «vip» o «empresa») y toca Poner. Para quitarla, toca la ×. Toca una etiqueta para ver a todos los que la tienen.
Preguntas frecuentes
¿Qué son las etiquetas de calidad?
En negocios de servicios, tu vendedor con IA clasifica a cada interesado mientras conversa: alta-calidad, media-calidad o descartado. Esa etiqueta queda en su chat de la Bandeja y en la nota cuando te pasa el chat, para que atiendas primero a los mejores.
¿El cliente ve las notas del equipo?
No. Las notas del equipo solo las ve tu equipo dentro de SixSuite.
No puedo escribir notas ni cambiar datos
Tu rol solo deja mirar. Anotar y cambiar datos lo hacen el dueño, un administrador o un asesor. Pídele al dueño que revise tu rol en Ajustes → Equipo.
¿Dónde cambio el nombre o el celular?
En la misma ficha, abajo, en Datos: cambia lo que haga falta y toca Guardar datos.
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¿Te quedaste en algún paso?
Desde la App: menú Ayuda → chat de soporte. También puedes escribir a support@sixsuite.ai.
SixSuite es una plataforma de Six AI Studio (Colombia). Es para tiendas en línea, consultorios y negocios de servicios de Latinoamérica que venden por chat. · Actualizado el 10 de noviembre de 2026.
